1 超市的“新”對手

經(jīng)過野蠻生長和激烈競爭后，零食量販店開始尋找“新出路”。

“從本月開始，零食有鳴在成都地區(qū)開始停止零食店的加盟，轉(zhuǎn)而推廣零食有鳴批發(fā)超市的加盟模式。”一位零售業(yè)內(nèi)人士爆料，潛在的加盟商可以選擇從現(xiàn)有的超市轉(zhuǎn)型加盟，也可以選擇新開店鋪，同時，老加盟商將優(yōu)先獲得開店資格。

今年國慶期間，零食有鳴官方宣布已經(jīng)在全國開出189家“硬折扣全品類批發(fā)超市”，稱為門店的4.0版本。

相較此前的零食垂直模式，零食有鳴批發(fā)超市更傾向于多品類發(fā)展。商品的SKU數(shù)擴充到3000+，零食品類外，增加紙品日化、日用百貨、米面糧油等標品，以“一件也是批發(fā)價”的噱頭打入低價市場。

一位零食有鳴批發(fā)超市的加盟商表示：“與之前的門店相比，新店的面積更大，商品種類也增加了約20%，單店面積要求在200平米以上。相比未加盟之前客流有了明顯的提升，但利潤下滑。”

事實上，早在今年6月，零食有鳴就已經(jīng)在成都開設(shè)了第一家零食有鳴批發(fā)超市，開始進行嘗試。

看上批發(fā)超市生意的，還不只零食有鳴。

9月，零食優(yōu)選旗下品牌惠真批發(fā)超市開始鋪貨；愛零食則在8月宣布新增便利店業(yè)態(tài)；恰貨鋪子通過擴充全品類向超市轉(zhuǎn)型；喜喜零食開出了物小超批發(fā)部；來伊份則開出首家倉儲會員店，會員費99元/年。

“轉(zhuǎn)型做硬折扣批發(fā)超市已經(jīng)是行業(yè)現(xiàn)象，有幾百家的區(qū)域品牌，也有三四千家行業(yè)的大品牌，大都集中在二線品牌，占比達到30%以上。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴《靈獸》。

零食量販店們的集體轉(zhuǎn)型，表面上看的核心邏輯是將零食店作為吸引客流的入口，通過提供高性價比商品和全品類SKU吸引消費者，從而提升門店的客流量，實現(xiàn)營收的增長。

從另一個角度上，也反映了整個量販零食行業(yè)的共同困境——無論是品牌方還是加盟商，開始陷入內(nèi)卷導致資金實力不足、同質(zhì)化競爭的激烈環(huán)境，而在加盟店“翻牌”搶店和并購機會逐漸減少的背景下，常規(guī)的經(jīng)營模式已難以為繼。

更直白一點講，零食市場已經(jīng)逐步變?yōu)槌浞指偁幍氖袌觥Ｅ琶岸镍Q鳴很忙集團和萬辰集團之間的“開店競賽”已經(jīng)擠占了更多中小零食品牌的生存空間，單靠零食品類“加盟”已毫無優(yōu)勢，甚至在供應鏈、商品及價格等多方面更是劣勢，不得不在零食品類之外“另謀出路”。

2 內(nèi)卷、中腰部的自救

一位零食連鎖創(chuàng)始人告訴《靈獸》，純零食賽道越來越窄，競爭越來越激烈，當前可以說純零食的高峰階段，后期這種不確定性增高，抗風險能力低。

在經(jīng)歷了瘋狂跑馬圈地、整合合并，再到相互“策反”對方加盟商翻牌后，萬辰系（包括好想來、來優(yōu)品、吖嘀吖嘀、陸小饞）和很忙系（包括零食很忙、趙一鳴零食）基本形成行業(yè)兩大陣營。

很忙系門店數(shù)量突破萬店，萬辰在今年6月也突破6000+家，向萬店發(fā)起進攻，甚至有傳言稱，萬辰門店數(shù)量也已達到萬家規(guī)模。再加上中腰部的其他品牌，整個零食量販行業(yè)門店已達數(shù)萬家，在部分縣城區(qū)域開店集中，競爭強度很大，過于飽和。在品牌體量增大的同時，增長放緩，觸達到業(yè)態(tài)天花板，很多品牌零食店的同店增長基本停滯，甚至出現(xiàn)下滑。

從轉(zhuǎn)型后的萬辰財報可以窺探一二，據(jù)2023年萬辰集團財政年報顯示，進軍零食店，營業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)變的同時，并未帶來太多凈利潤。2023年實現(xiàn)歸母凈利潤-8293萬元，同比大降273.72%。

在2024年第一季度，萬辰集團量販零食業(yè)務(wù)收入預計46億元-50億元，同比增長678.31%-745.99%，剔除股份支付費用后該業(yè)務(wù)凈利潤預計1.1億元-1.3億元，凈利率約為2.39%-2.60%。

由此，單純零食垂直品類的本身盈利能力并沒有那么高。

深究其原因：一是，量販零食畢竟是硬折扣產(chǎn)物，ALDI的凈利率控制在4%，沃爾瑪凈利率2.49%。品牌的毛利率都不高，加盟商想要賺到錢并沒有那么容易，于是開始出現(xiàn)加盟商翻牌等違背商業(yè)規(guī)律的行為發(fā)生；二是，行業(yè)同質(zhì)化嚴重，降低整個行業(yè)的利潤水平。

《消費者報道》曾統(tǒng)計過，趙一鳴零食、零食很忙、零食有鳴、好想來這些店鋪在商品定價數(shù)據(jù)，其結(jié)果顯示它們表現(xiàn)出了高度的一致性。

從散裝零食、即時飲品到常規(guī)的預包裝零食，門店的價格標簽上顯示的數(shù)字往往非常接近，甚至完全一致。除了價格以外，在供應鏈層面，這些品牌店鋪在選品和合作等方面也表現(xiàn)出一定程度的同質(zhì)化。

雖然在零售的邏輯，產(chǎn)品同質(zhì)化可以降低店鋪的采購成本和運營成本，但同時也會加劇市場競爭的激烈程度，導致品牌之間更易形成價格戰(zhàn)。

此外，轉(zhuǎn)型硬折扣是中腰部企業(yè)避開競爭的自救手段。

在兩大巨頭逐鹿之時，行業(yè)邁入存量博弈階段。為了吸引更多加盟商進入，很忙系喊出了加盟費、管理費、裝修費等費用全免，開店甚至還補貼10萬元，萬辰也用“投入12億”反擊，雙方甚至都將“競對補貼”寫進了政策中。

所謂大象打架，草地遭殃。對于中腰部玩家而言，面臨的生存環(huán)境并不友好。

以零食有鳴為例，在全國擁有約3500家門店，雖不屬于行業(yè)頭部，但也不算小型玩家。如果無法持續(xù)提升自身競爭力，可能面臨兩種困境：一是，被行業(yè)內(nèi)卷擠壓，導致業(yè)務(wù)不斷收縮，或者無人接盤，消失在行業(yè)；二是，最終走向被收購的命運。

當然，這也只是猜測的兩種可能，其選擇拓展批發(fā)超市業(yè)務(wù)，是零食有鳴為求生存和突破而做出的“自救”、“轉(zhuǎn)型”之舉。

上述業(yè)內(nèi)人士告訴《靈獸》，目前，零食店的轉(zhuǎn)型趨勢主要集中在二線品牌，而一線品牌仍在專注于深耕零食賽道。

盡管一線零食品牌暫時未進行大規(guī)模轉(zhuǎn)型，但預計未來也將向全品類發(fā)展。畢竟專注于零食這一細分市場無法長期滿足這些企業(yè)的增長需求，因此，大概率正在探索更適合自身的店鋪類型、人員效率和整體經(jīng)營策略，尋求最佳的轉(zhuǎn)型路徑。

3 挑戰(zhàn)

“硬折扣模式并不是簡單地在零食店的基礎(chǔ)上增加日化、糧油等品類。雖然擴充品類確實可以提升銷售額，但這些產(chǎn)品的毛利往往較低，反而會拉低整個門店的整體毛利水平。”一位零食連鎖品牌的創(chuàng)始人向《靈獸》表示。

中國市場需要的是能夠跑出來的大規(guī)模批發(fā)超市，而絕非現(xiàn)有零食店簡單翻牌后的樣子。大多數(shù)轉(zhuǎn)型的硬折扣超市，除了零食品類，其他動銷并不快。

由于硬折扣模式要求對每個品類進行深度耕耘。消費者不僅需要專注于米面糧油等基礎(chǔ)民生品類，還包括生鮮水果、冷凍食品等，而不是表面上掛著零食店的招牌，以生鮮爆品引流再去售賣其他品類。

更重要的是，硬折扣超市需要考量整體運營效率，如人力效能、物流體系等，不能簡單地將不同品類混搭在一起。

以水果品類為例，在用戶畫像上，水果和零食品類的客群雖高度吻合，但經(jīng)營上差異化非常大，水果經(jīng)營的核心是品類管理，與零食的標品不同，水果屬于非標品，其定價隨著產(chǎn)品和時間都有所波動，品質(zhì)把控非常難。對比零食的保質(zhì)期可能按照月和年計算，而水果恐怕按照天、小時計算。

此外，硬折扣超市的運營邏輯與零食店截然不同。零食店的選址要求更高，通常需要靠近消費者，具備便利性；而折扣超市則不一定需要緊貼消費者的生活圈，其核心在于通過嚴格控制成本來保證競爭力。

以改造零食店為例，改造成本往往高昂。如果零食店選址不佳，業(yè)績很難提升；而批發(fā)超市更注重的是品類結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，選址可以相對偏遠，只要品類和成本控制得當，依然能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。

當然，零食品牌轉(zhuǎn)型硬折扣的優(yōu)勢也顯而易見，畢竟靠一個垂直品類就曾把周邊的商超和便利店揍了一頓。背后的“手段”就是采用現(xiàn)金采購能力和高效的物流體系。但有零食供應商告訴《靈獸》，現(xiàn)在的結(jié)算不如以前了，甚至會出現(xiàn)延長賬期的現(xiàn)象。

這次擴充全品類直面硬剛超市和便利店業(yè)態(tài)，但并非會像單一切入零食品類如此“成功”。經(jīng)歷了一輪直面較量后，區(qū)域超市已經(jīng)開始有反擊的跡象，這兩年，不僅各大超市注重散稱零食的權(quán)重，將聯(lián)營轉(zhuǎn)為自營，并有的開始嘗試現(xiàn)金采購，從而對抗零食店的沖擊和利潤提升。

“在零食店轉(zhuǎn)型過程中，一定有傳統(tǒng)商超受牽連。”上述零食連鎖品牌創(chuàng)始人表示，有的區(qū)域個體超市可能會選擇加盟，本著打不過就加入的想法，賺一陣子錢。剩下的會‘死扛’，這當中的突破點，一是，低價，傳統(tǒng)商超要在單品數(shù)上極致的優(yōu)化，把價格打下來；二是，加強超市命脈的生鮮品類，以一二線產(chǎn)品做低價引流，再以自有品牌、小眾產(chǎn)品以及差異化商品提升利潤。

接下來，傳統(tǒng)商超的對手可能又多了一部分，也將面臨新一輪考驗。在新老交替之際，要么順應市場，要么被市場淘汰。

文章來源：微信公眾號【靈獸】